Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и кукольными представлениями, то ли всё это лишь театральные декорации родного Петербурга.
Грань между реальностью и сценой стирается. Песни уличных музыкантов, яркие костюмы, даже лица прохожих — всё словно часть какого-то спектакля. Она не может понять, где заканчивается правда и начинается игра.