Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Николай заподозрил измену в рядах своих. Однако руководство временно отстранило его от работы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели не собираются мириться с новым начальником. А судьба предыдущих управляющих наводит на мрачные мысли.
