Михаил когда-то проектировал самолеты, а сейчас живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он с внуком Сережей находит испуганного пса, дрожащего от взрывов петард, и забирает его домой, дав кличку Стёпка. После отъезда родителей мальчика старику внезапно становится плохо — и теперь всё зависит от собаки.
Стёпка должен как-то привести помощь, но люди не разбираются в его лае. Единственная надежда — Сережа, который, кажется, хоть что-то улавливает. Пес бросается через весь город, рискуя попасть в переделки, чтобы найти того, кто его поймет. Впереди — опасности, неожиданные встречи и настоящая гонка со временем.