Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и маленькой дочки он погружается в пучину отчаяния. Случай приводит его к маяку, где его принимают за нового смотрителя. Там он встречает Ханну, которая преподаёт в школе.
Сначала Эзра живёт словно в тумане, но постепенно Ханна помогает ему снова почувствовать радость. Её поддержка и любовь к музыке возвращают ему желание творить. Вместе они наполняют тихие вечера у маяка волшебными мелодиями, которые будто звучат из другого мира.