1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальным кандидатом для рискованной операции.
Уиллер прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрый план: через Юлю выйти на американца и вычислить предателя в оборонной сфере. Всё должно выглядеть естественно — будто случайная встреча перерастает в нечто большее.